2020年后疫情时代跑腿行业研究报告【完整版】

下面是小编为大家整理的2020年后疫情时代跑腿行业研究报告【完整版】,供大家参考。

　 目录 CONTENTS

　01 疫情后跑腿行业概况

　02 疫情前后跑腿行业运营变化

　03 头部跑腿平台用户画像

　04 跑腿行业前景展望

　01 疫情后跑腿行业概况

　 整体市场状况 跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，在应对多元化消费需求中迭代发展 • 随着社会消费水平不断提升以及受疫情影响，跑腿行业需求趋向多元化，历经十年，跑腿行业从规模、模式与体验等方面不断迭代 • 2019年跑腿行业所在的即时物流市场订单规模达到184.9亿单，2013- 2019年CAGR达64.0%，人均订单量2014-2019年CAGR达36.0%，预估跑腿行业需求持续旺盛，市场规模保持较高的增长速度

　 即时物流市场订单规模（亿单）

　即时物流市场人均订单量（单/年）

　2013 2019 2014 2019 资料来源：申万宏源《即时配送会替代全网快递吗 ? 》；网上公开资料，极光研究院整理

　萌芽期 2008年-2014年 成长期 2015-2017年 发展期 2018年-至今

　 本地生活线上化

　消费习惯尚未养成，订单需求零散且数量较少，主要是作为补充运力，商业模式尚不成熟 消费逐步升级，大量资本涌入O2O赛道背景下，服务城市“懒人经济”，本地化物流需求推动即时送网络构建 成型，参与者明显增多 市场起步

　稳定的消费习惯基本养成，对跑腿代办服务有了新的、更高的需求，受疫情影响加速了跑腿代办服务在服务品类端有横向延展 代办需求多元化 64%

　184.9

　9.5 36%

　46.1

　9.9

　 行业需求变化 后疫情时代跑腿需求趋于刚性化，各类型客户代买代办需求爆发，服务更趋多元化和个性化 • 受疫情影响，企业客户跑腿需求爆发且趋向刚性化，个体消费者逐步养成跑腿业务消费习惯，代办类需求活跃度明显提升 • 后疫情时代客户需求爆发并走向分化，不同类型客户对跑腿针对性要求明显不同，数量众多的长尾客户追求高性价比、可获得性强的经济型产品，还有部分客户关注标准化服务，或是追求优质可定制化服务

　  整体影响：线下企业对跑腿需求暴增，特别是尚未接入同城服务的中小企业，跑腿作为即时物流的基础设施属性愈发凸显，需求刚性化  需求特征：商家对不同类型的产品跑腿要求不同，对时效性和体验性有所区别，同时“即时物流+其他物流”综合性解决方案需求更多  整体影响：各类到店消费无法实现，更多消费群体培养跑腿业务消费习 惯，且不仅即时配送需求旺盛，各 类代办多元化需求也持续增多  需求特征：消费者希望跑腿服务能满足更多同城场景的需求，疫情期间“帮买”、“帮办”需求活跃度明显提升，对服务安全性要求提高

　后 性价比 疫情 时 稳定 代 服务 客户 分 优质 化 服务 经济型客户

　通用型客户 该类型客户数量众多，追求高性价比、可获得性强的实惠服务

　该类型客户关注配送稳定性，倾向于时效稳定的标准化服务

　资料来源：网上公开资料，极光研究院整理

　企业客户需求爆发 个体消费者需求分化 该类型客户对品牌诉求强，配送质量要求高，追求优质可定制化服务 品牌型 客户

　 以跑腿业务为主营业务的传统核心参与者 行业竞争格局变化 跑腿行业风口凸显，同城服务和快递物流厂家加入赛道，传统参与者仍占据市场领先地位 • 以UU跑腿为代表的，以跑腿代办为主营业务的传统参与者由于进入时间较早，在消费群体知名度较高，运营经验丰富且专业程度更高，此外UU跑腿提供的服务更为多元化，此类公司初步建立了行业壁垒 • 目前跑腿行业主要有三类参与者，除了以跑腿业务为主营业务的传统参与者外，同城服务厂家和快递物流厂家在疫情期间加速业务布局

　 主要参与者 核心优势 行业地位  UU跑腿  达达  闪送  ......  覆盖消费者用户最多  消费群体中知名度最高  运营经验更为丰富且专业  UU跑腿服务更为多元化  居于行业核心地位，市场占据最大份额  进入行业时间最早，初步建立了行业壁垒

　 同城服务参与者

　快递物流厂家

　  行业地位：行业新进入者，跑腿业务作为众多同城业务模块之一，目标是拓展业务空间以提升日活量，市场份额占比低  主要参与者：参与者较少，以同城电商为主，包括饿了么、美团等  核心优势：直营快递员较多，派送网络覆盖广，后台信息设施完善 资料来源：网上公开资料，极光研究院整理

　 行业地位：跑腿业务作为附属的补充业务，目标是拓展市场空间以提升公司盈利，市场份额占比较低  主要参与者：参与者较少，以快递公司和共享出行厂家为主，包括滴滴、哈罗出行、顺丰等  核心优势：物流配送经验较为丰富，配送团队管理成熟，物流系统完善

　 行业技术发展 疫情后订单激增和业务场景的多元化促进跑腿平台数字化水平升级，推动平台智能技术成熟 • 疫情影响后，跑腿业务订单激增，且业务需求趋向多元化，跑腿平台使用场景更为复杂，对派单机制和业务员的匹配性要求将相应增多，亟需智能技术升级，推动跑腿平台数字化水平的提升 • 跑腿平台智能化技术的提高，提升了即时物流效率的同时也优化了跑腿业务履约体验，为用户提供匹配程度更高的个性化服务

　 跑腿业务履约及考核

　 场：使用场景

　 资料来源：网上公开资料，极光研究院整理

　临时 雇工 照顾 宠物 家政 服务 代买 代购 代取 代送

　服务特征分析

　接单策略拟定

　运力搜索筛选

　实时订单派发技术

　智能打包技术

　位置监控技术  基于云计算技术对货物始终地进行路线规划  基于大数据分析对用户 和服务进行分析  基于智能匹配技术为用户选择适合的业务员 货：货物或服务特征  基于LBS技术对运力筛选  基于大数据分析技术分析业务员能力  基于智能匹配技术自动给业务员派单 人：跑腿业务员画像

　 未来整体发展方向 随着消费升级和平台运营改进，跑腿产品未来将加速功能迭代，服务效率和质量迎来双提升 • 后疫情时代跑腿行业企业客户和个体消费者需求除了考虑时效性外，将更加注重配送安全性、服务个性化和品质化以及收费标准化等因素 • 跑腿平台未来将会通过提升智能技术和改善服务模式以缩短时间，加速功能迭代承接多元化消费场景以响应个性化需求，规范非标业务收费标准减少平台双方矛盾，完善监督和考核评价体制以保证服务品质

　 后疫情时代跑腿行业企业客户和个体消费者需求

　 时效性 安全性

　个性化 服务品质

　规范化

　 越快越好

　 安全有保证

　  疫情后安全性成为重大考虑因素  业务员健康以及无接触跑腿成为标配 可定制化  除跑腿外让业务员完成各类短期代办业务  平台一方面有多元化场景功能去承接需求，同时智能匹配技术要跟上

　 人性化服务

　 保障货品完整性外，也考虑合适的态度和贴心的服务细节  平台应该有 监督机制与考核评价 业务规范  定制化业务履约界限和收费标准不清晰，可能产生矛盾  平台应加强 双方沟通机制，标准化部分常见定制化业务

　资料来源：网上公开资料，极光研究院整理

　 时效依然是消费者最在意的也是最希望增强的服务体验  LBS技术的 提升和服务模式的迭代才能有效缩短时间

　 02

　 疫情前后跑腿行业运营变化

　 跑腿行业渗透率和活跃度 疫情短期冲击后，跑腿行业逆势高速增长，渗透率反超疫情前水平，行业活跃度整体增长显著 • 受疫情冲击，跑腿行业渗透率今年2月份降到0.69%，但此后快速复苏，今年8月份渗透率已升至0.85%，反超疫情发生前去年年底水平 • 另外跑腿行业月活跃用户量已达到450万人，每月人均使用时长达到 47.91分钟，增长明显，反映更多用户使用跑腿app，且使用更为频繁 疫情前后跑腿行业整体渗透率

　0.80%

　0.72%

　 0.69%

　0.72%

　 0.77%

　0.81% 0.84%

　0.81% 0.85%

　跑腿行业每月人均使用时长及复合增长率 单位：min

　47.91

　 41.22

　 16.38

　2019年12月 2020年2月 2020年8月 数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) -60.3% 19.6% 2019 跑腿行业月活跃用户量及复合增长率 单位：万人 -20.5% 4.2% 2020年8月 2020年2月 2019年12月

　351.98

　 449.84

　 442.68

　 17.19 14.26 150,000 9.21 6.10 100,000 3.73 0.82 50,000 0.62 0.48 头部跑腿平台用户活跃度 相比疫情最低期，头部跑腿平台目前活跃度增长近一倍，目前UU跑腿领跑行业活跃度 • 大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平，特别是UU跑腿增长速度最为显著，月均DAU从2月底的9.10万增长至目前的17.19万 • 从用户活跃度来看，目前UU跑腿平台月均DAU领跑全行业，且维持上升趋势，预估未来仍维持领先地位 疫情前后头部跑腿平台月均DAU 2020年8月月均DAU 200,000 单位：万 UU跑腿

　闪送

　达达

　蜂鸟跑腿

　顺丰同城急送

　365跑腿网点我达 邻家宅急送

　0

　数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期：

　2019.12-2020.08

　 2019

　 70.00% UU跑腿 65.00% 60.00% 顺丰同城急送 55.00% 达达 50.00% 闪送 蜂鸟跑腿 45.00% 40.00% 头部跑腿平台用户留存率 头部跑腿平台用户黏性高，疫情后留存率普遍过半，疫情加快了用户消费习惯的养成 • 疫情后头部跑腿平台30天留存率普遍多超过50%，自2020年2月份以来，留存率降至最低点，但后续迎来强烈反弹，疫情后安装跑腿app的用 户基本成为跑腿平台忠实的消费者 • UU跑腿目前以68.02%的留存率处于领先地位，远超过其他跑腿平台 疫情前后头部跑腿平台30天留存率 数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期：

　2019.12-2020.08

　 2019

　 跑腿 app

　2020/08 30天留存率

　UU 跑腿

　68.02%

　顺丰同城急送

　55.59%

　达达

　54.91%

　闪送

　51.54%

　蜂鸟跑腿

　45.90%

　 跑腿行业各线城市渗透率 高线城市受疫情冲击更明显，下沉市场消费习惯仍有待进一步培育，未来下沉市场发展潜力巨大 • 目前跑腿行业在一线城市、新一线城市、二线城市渗透率分别达到 1.51%、0.84%、0.42%，远高于低线城市，低线城市潜力有待进一步开发，未来竞争优势将取决于对潜力城市的布局能力 • 城市层级越高，受疫情影响越明显，但疫情后增长也越显著

　 数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期：

　2019.12-2020.08

　0.19%

　0.17%

　 0.17%

　0.20%

　 0.20% 跑腿行业高线城市渗透率变化 2019年12月

　1.51%

　1.33%

　1.24%

　2020年2月 2020年8月

　0.84%

　0.78%

　0.73%

　0.36%

　 0.36%

　0.42% 一线城市 新一线城市 二线城市 跑腿行业低线城市渗透率变化 2019年12月

　0.23% 2020年2月 2020年8月

　0.12% 0.13%

　0.13% 三线城市 四线城市 五线及以下城市

　 疫情期间跑腿平台运营 以UU跑腿为代表的专业跑腿平台调整运营模式，实施公益保障和业务拓展等多重举措争取双赢 • 疫情期间跑腿平台推出公益保障和业务拓展等多重举措，在平台自救的同时也助力社会企业的生存发展，争取平台层面和社会层面的双赢 • 以UU跑腿为例，跑腿平台及时响应和布局，内部迅速成立新冠病毒防御指挥部，从业务到运营进行快速调整，满足民生刚需、响应企业诉求、帮扶企业多个层面发力，也有效塑造跑腿平台良好的品牌形象

　 资料来源：网上公开资料，极光研究院整理

　管理调整 运力组织 + 疫情爆发初期及时 调整组织，成立新 冠病毒防御指挥部 驻店专线配送，跑 男收入不再按单结 算，而是按天结算 公益贡献 业务拓展 口罩免费发放，部 分直供市民线上投 放，或发放给跑男 优小U小程序上线， 免费向商户开放入 驻，帮助商家派送 全天为医院医护提 供物资帮办、配送 食物等综合性服务 助力疫情中从to B 转型to c的企业转 型，帮助重塑品牌 帮助企业员工成为 跑男，短期灵活用 工缓解企业压力 口罩派送每单不再 扣除佣金，配送费 全额归跑男所有

　 03

　 头部跑腿平台用户画像

　 跑腿行业用户画像 疫情后跑腿行业年轻用户规模占比扩大，跑腿平台加速向更为年轻的用户群体渗透 • 跑腿行业目前25岁以下用户占比为26.64%，相比于去年年底的22.89%，年轻用户比例提升明显，跑腿行业向低年龄层加速渗透 • 跑腿行业用户性别一直以男性居多，占比超过六成，疫情后女性比例有所提升；学历在专科及本科占比最大，疫情前后均占比约70% 2019年12月用户画像 2020年8月用户画像 年龄占比 25岁以下

　22.89% 26-35岁

　60.88% 36-45岁

　13.48% 46岁以上

　2.76% 性别占比

　63.8% 36.2%

　学历占比 14.2% 6.4%

　 8.6% 硕士生及以上 专科及本科 高中 初中及以下 70.8%

　年龄占比 25岁以下

　26.64% 26-35岁

　60.90% 36-45岁

　10.37% 46岁以上

　1.88% 性别占比

　62.8% 37.2%

　学历占比 14.3% 6.3%

　 9.5% 硕士生及以上 专科及本科 高中 初中及以下 69.9% 数据来源：极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 数据周期：

　2019.12-2020.08

　 头部跑腿平台用户地域分布 头部跑腿平台的业务既在全国范围内布局，同时又有地域侧重，UU跑腿更为重视下沉市场 • 头部跑腿平台在全国范围广撒网布局业务的同时，也对某些地域有所侧重，因此各平台的用户集中区域有所区别 • 以UU跑腿平台为例，其在全国范围业务布局，同时注重华中、西北、 华东区域的精细化运营，另外，三线及以下城市用户占比达到35.23%，高于行业竞争者，显示出对潜力下沉市场的重视与发力 UU跑腿用户地域分布 城市层级分布 区域分布

　 城市层级分布 一线及新一线城市 闪送用户地域分布

　6%

　区域分布

　二线城市三线城市四线城市 五线及以下城市

　8.95%

　 10.06%

　 8.04%

　 3.09%

　数据来源：极光 (Aurora Mobile...