2020中国互联网租车报告【优秀范文】

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　 目录

　 内容摘要

　4 1 中国互联网租车行业发展现状

　7 • 旅游业正在摆脱疫情影响，走向复苏 • 中国租车市场需求及潜力巨大 • 移动端渠道为王，超九成租车需求通过手机下单 • 租车平台日活用户达200万上下，持续恢复增长

　 2 中国互联网租车行业竞争格局

　19 • 中国租车行业车队规模持续增长，近180万辆 • 头部平台竞争优势形成，神州及一嗨居第一梯队 • 借助平台优势，携程租车业务快速崛起 • 全球最大租车公司倒闭，敲响高负债扩张警钟

　 3 中国互联网租车用户画像及消费趋势

　34 • 90后接过80后的方向盘，成为第一大用户群体 • 男性为租车主力用户群体，女性用车需求增长强劲 • 房车租赁逐渐兴起，超豪华车需求增长强劲

　 Fastdata极数

　 内 容 摘 要

　千亿租车市场， 增长 潜力仍在：

　2019 年中国租 但无车可用，随着租车用 户体验的不断提升，用户 车市场规模达到1031 亿元，租车需求将进一步释放。

　2020 年受疫情影响， 旅游及商旅市场遭受重创，预计全年租车市场产值将下降12.4%。但从长期来看，国内疫情得到有效控制，旅游业快速复苏，用车需求将逐步释放。从用户基础来看，国人汽车出行习惯已经形成，目前中国约有1.68亿人拥有汽车驾照， 移动端渠道为王， 得 移动端者得天下：2020年9 月，租车APP日活用户已达到200万左右，来自移动端的租车订单占比达到92.7%，挤进用户手机应用列表，已经成为事关生死存亡的关键。

　 群雄争霸， 格局未定：

　拥抱年轻人， 拥抱后 目前虽然神州租车、一嗨 浪：

　2020 年1-9 月， 90 后租 租车无论在活跃用户规模、车用户占比达41.5%，成为 车队规模上都处于领先位置， 但是在百年未有之大变局的2020年，神州租车被收购， 前途未卜、携程租车业务持续发力、滴滴入局租车业务， 都给中国租车市场增添了火药味及变数， 新的行业霸主仍然可能产生。

　第一大租车群体。此外疫情加剧消费分层， 中产及低收入者消费能力下降，富裕阶层消费未受显著影响， 房车及超豪华车租赁需求增长强劲， 租车平台应积极开拓利基市场， 拥抱年轻人， 拥抱后浪， 重拾增长。

　 内 容 摘 要

　90后租车用户占比 4 41 1 .5%

　 租车车队规模 7 178 8万辆+ +

　2019年租车市场规模 1 1 0 0 3 31 1 亿元 租车平台月活用户数 1 1 0 0 1 14 4 万 有汽车驾照无车用户数 1 1.. 6 68 8亿 + +

　预计2020租车市场同比 - -1 1 2.4%

　 中国互联网租车市场

　 2 0 2 0 年 中 国 互联 网 租车 报 告

　 1 中国互联网租车行业发展现状

　Fastdata极数

　近十年，国内旅游人数持续快速增长为租车服务提供了巨量用户基础

　70

　 60

　 50

　 40

　 30

　 20

　 10

　 0 2010年

　2011年

　2012年

　2013年

　2014年

　2015年

　2016年

　2017年

　2018年

　2019年 • 2019年中国国内旅游超60亿人次，2020年虽然受疫情影响，旅游人数有所下降，但影响正在逐渐消除。

　55.39 44.40 36.11 32.62 26.41 21.03 29.57 39.90 50.01 60.06 国内旅游人次（ 亿次）

　旅游及商旅出行正在摆脱疫情影响逐步恢复活力

　铁路及民航发送旅客数 2020年9月，铁路及民航共计发送旅客2.83亿人次，同比下降19.9%，但降幅收窄

　 铁路客运量（亿人）

　民航客运量（亿人）

　 4.00

　 3.00

　 2.00

　 1.00

　 0.00 2019年9月

　2019年12月

　2020年3月

　2020年6月

　2020年9月 3.76 3.54 0.57 55.0% 3.24 3.16 3.22 3.2 0.53 0.53 0.51 2.95 2.83 3.0 0.46 2.7 0.48 2.6 2.7 2.46 0.39 2.5 1.97 2.4 1.83 2.1

　0.31 1.29 0.26 1.6 1.7 0.90 0.17 1.1 0.45 0.15 0.7 00.0.48

　中国居民私人汽车保有量突破2.4亿辆全民汽车出行习惯养成

　 3

　 3

　 2

　 2

　 1

　 1

　 0 2012年12月 2014年12月 2016年12月 2018年12月 2020年9月 Fastdata极数 0.88 1.05 1.23 1.41 1.63 1.85 2.06 2.25 2.42 居民私人汽车保有量（ 亿辆）

　2020年9月，全国1.68亿人有照无车汽车租赁潜在用户规模庞大

　 2.0

　1.6

　1.2

　0.8

　0.4

　0.0 2012年12月 2014年12月 2016年12月 2018年12月 2020年9月 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　1.72 1.68 1.57 1.63 1.39 1.47 1.23 1.12 1.14 有汽车驾驶证无汽车人数（ 亿）

　 392 485 562 639 699

　2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　 2019年中国租车市场规模达1031亿元受疫情影响，2020年预计下降12.4%

　 中国租车市场规模 2010-2020年E中国租车市场规模及同比增速

　1,200 市场规模（亿元）

　同比增速（%）

　 50%

　 1,000 40%

　800

　 600

　 400

　 200

　 269 30%

　20%

　10%

　0%

　-10%

　 - -20% 973 779 13.8% 886 -12.4% 903 9.8% 6.0% 1,031

　移动端渠道为王

　2020年移动端租车订单占比超九成

　 2010 年线下订单占比 54.2% 2020 年移动端订单占比 92.7% 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　2020年9月，互联网租车日活用户超200万

　 互联网租车日活用户规模

　2020年1月1日-2020年9月30日互联网租车用户DAU

　单位：万 300

　 250

　 200

　 150

　 100

　 50

　 0

　国庆 疫情封城 五一

　一线及新一线城市居民为租车消费主力人群用户占比近六成

　2020年9月互联网租车用户城市分布

　18 . 7 %

　25 . 1 %

　一线城市

　新一线

　15 . 1 %

　二线城市

　41 . 1 %

　三线及以下

　2020年9月，新增互联网租车用户72.5万新一线及二线城市为增长主要动力

　 100

　 80

　 60

　 40

　 20

　 0 2020年4月

　2020年5月

　2020年6月

　2020年7月

　2020年8月

　2020年9月

　一线城市

　新一线

　二线城市

　三线及以下

　 32.4%

　36.4%

　22.1%

　9.1% 60.9

　53.5

　58.0

　64.1

　64.6

　72.5

　租车新增用户城市来源（%）

　互联网租车月新增用户（ 万）

　国内租车模式多样

　直营连锁及聚合模式为两大主流模式

　中国互联网租车主要模式

　

　直营连锁模式

　• 重资产模式，前期投入成本高，扩张周期长，风险大。用户服务标准化、用户体验及口碑好。

　

　加盟连锁模式

　• 轻资产模式，可实现快速扩张，对加盟商管理难度大，服务难以标准化，用户体验良莠不齐。

　 

　租车聚合平台

　互联网租车主要模式 

　共享租赁模式

　• 主要为 O TA 平台租车业务，利用流量优势及消费场景，导入租车业务，提高流量变现价值，用户端选择多，用户体验参差不齐。

　• 私家车主共享车辆，平台为 用户与车主间的桥梁，轻资 产模式，选择多样、纠纷多、车辆安全隐患大、管理难度 大、用户体验较差。

　2013年前，国内主要租车平台已相继成立

　 160

　 120

　 80

　40

　0 2010年 2012年 2014年

　 2016年

　 2018年 2020年

　 首汽租车成立

　神州租车成立

　 租租车成立 携程租车 A PP 上线

　凹凸租车

　一嗨租车成立

　 2007 1992 2011 2006 2012

　2013 121

　22

　16

　 25

　 8

　31

　65

　83

　134

　54

　104

　新成立互联网租车企业数量（ 家）

　主要租车平台成立时间

　 2 0 2 0 年 中 国 互联 网 租车 报 告

　2 中国互联网租车行业竞争格局

　Fastdata极数

　2020年9月，中国租车车队规模近180万辆

　 200

　150

　 100

　 50

　 0 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年9月 Fastdata极数 158.7 168.3 175.0 137.9 123.7 111.8 85.3 65.6 44.7 98.9 178.9 中国租车行业车队规模（ 万辆）

　神州租车车队规模达14.9万辆，稳居榜首一嗨租车及悟空租车入围三强

　注：1.滴滴出行租车车队超过40万辆，但因其业务特殊性，针对网约车司机，不做列举。

　2. 携程租车主要业务为聚合平台，为租车公司与用户搭建交易平台。

　3. 悟空租车等车队规模指活跃加盟车辆规模。

　租车车队规模 截至 2020 年 Q3 季度末，中国主要租车平台车队规模

　0 5 10 15 20 神州租车 14.9 一嗨租车 8.5 悟空租车 7.4 首汽租车 6.2 联动云租车 5.1 单位：万辆

　 神州租车、一嗨租车活跃用户双双超300万稳居第一梯队

　2020年9月中国互联网租车APP月活用户排名

　 神

　一

　悟

　携

　州

　嗨

　空

　程

　租

　租

　租

　租

　车

　车

　车

　车

　凹

　租

　大

　凸

　租

　方

　租

　车

　租

　车

　车

　首

　联

　惠

　汽

　动

　租

　租

　云

　车

　车

　租

　车

　28.5

　46.9 302.6

　万

　单位：

　77.2 371.3 35.4 37.8 112.3 120.4 128.9

　 32.7%

　超六成用户只安装一款租车应用

　用户用车习惯一旦形成，改变难度较大

　 用户租车APP安装数量（款）

　1 款

　2 款

　 3 款及以上

　80% 用户新安装租车APP卸载率（%）

　60%

　 40%

　 20%

　 0% 当日 次日

　7日 14日

　30日

　注：用户租车App安装数量统计，仅对安装了租车App的用户进行统计 6.2% 61.1% 43.6%

　31.7%

　58.6%

　56.3%

　51.4%

　 携程租车业务快速崛起

　携程租车APP用户安装覆盖率杀入前三

　神州租车 一嗨租车 携程租车 凹凸租车 悟空租车

　 注：租车APP租车用户安装覆盖率算法为，首先统计所有安装租车APP的用户数,然后计算特定App的安装人数，某特定APP安装人数/租车App安装人数*100%既为租车App安装覆盖率，次数据为非去重数据。

　Fastdata极数 9.6% 29.8% 14.7% 15.7% 42.2% 租车A P P 租车用户安装覆盖率（ % ）

　一嗨租车与携程租车新客30日留存超40%高于神州租车

　80% 新用户安装租车APP留存率

　 60%

　 40%

　携程租车

　20% 当日 次日

　7日 14日

　30日 单位：% 41.3% 43.2% 车 一嗨租

　神州租车 38.4%

　 租租车新客下单率领跑租车市场首汽租车排名紧随其后

　 租租车 首汽租车 携程租车 凹凸租车 神州租车

　20.2% 20.3% 17.9% 23.4% 25.3% 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　新客A P P 下载当日下单率（ % ）

　2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　 超九成用户下单决策少于10分钟

　3000 2020年9月租车用户下单耗时分析

　2400

　1800

　1200

　600

　0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

　当月活跃日平均启动APP次数（次）

　注：为更好的展示，仅随机抽取1000条数据进行展示 租车用户下单耗时（秒）

　 携程用户下单耗时仅8.2分钟用户租车决策更加高效

　 携程租车 首汽租车 神州租车 一嗨租车 悟空租车 凹凸租车 租租车 10.2 9.8 8.2 9.3 10.5 11.7 14.6 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　2020 年 9 月主要租车A P P 用户单均耗时（ 分钟）

　相比一嗨，神州对两者重合用户更具吸引力

　2020年8月用户重合度分析 2020年9月用户重合用户去向

　17.9% 31.0% 重合用户 13.7% 37.4% 神州租车 一嗨租车 重合用户 其他 26.0% 15.3% 重合用户 30.8% 28.2% 携程租车 一嗨租车 重合用户 其他

　2020上半年，神州租车业务收入19.8亿元为去年全年的36%，下滑严重

　 60

　50

　40

　30

　 20

　 10

　 0 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年 Fastdata极数 51.4 51.2 45.4 35.0 27.5 1.7 9.5 19.8 19.0 54.9 55.6 神州租车- 租车业务营业收入（ 亿元）

　2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　携程租车借助平台优势 在租车行业影响力持续增强

　 流量优势 .携程、去哪儿、同程艺龙等携程系平台为携程租车带来的巨额流量 业务场景 . 携程机票、火车票及酒店预订业务为租车业务的开展提供众多场景

　品牌 .携程为中国最大的OTA平台，品牌号召力强，租车业务水到渠成 业务协同 . 完成了携程在OTA交通领域的全链路布局，提升了竞争力

　 2020上半年，营业收入下降超四成 全球最大租车公司赫兹租车申请破产重组

　赫兹租车营业收入

　2020年上半年赫兹租车营业收入大幅40.3%，巨额负债下，申请破产保护

　 30

　 25

　22.7 20

　 20.1

　22.2

　25.7

　 23.9

　27.6

　 25.1

　 28.4

　23.3

　 19.2

　15

　 10

　8.3 5

　 0 23.0 20.6 20.9 25.4 19.2 21.1

　营收骤降，巨额负债致资金链断裂

　赫兹破产为中国租车企业盲目扩张敲响警钟

　 250

　200

　150

　100

　50

　0 2017年6月

　2018年6月

　2019年6月

　2020年6月

　185.4 217.0 224.8 227.4 赫兹租车负债总额（ 亿美元）

　 2 0 2 0 年 中 国 互联 网 租车 报 告

　 3

　中国互联网租车 用户画像及消费趋势

　Fastdata极数

　2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　 95后接过80后的方向盘

　成为租车市场第一大用户群体

　 70后 80后 90后 其他 50%

　40%

　30%

　20%

　10%

　0%

　 2017年

　 2020年1-9月

　18.7%

　3.4%

　5.4% 17.3% 33.4% 37.8% 41.5% 42.5% 租车用户年龄分布（ % ）

　男性仍为租车市场的主力用户群体女性用户用车需求增长强劲

　2010年 2015年 2020年

　62.7% 70.2% 87.8% 37.3% 29.8% 12.2% 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告

　租车用户性别变化趋势（ % ）

　 S U V

　旅行用车需求占比过半

　经济型轿车为用户选择的主力车型

　 2020年1-9月租车用户车型偏好

　46.7%

　22.8% 18.7%

　经 济 车

　型 型

　轿 车 旅行 商务用车探亲访友临时用车 其他用途 21.8% 51.7% 9.50% 6.8%

　10.2% 2020年1-9月租车用户使用场景分析

　 9.6%

　商 豪 其 务 华 他 车 轿 车...